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【服务案例】原料多样化推动聚烯烃行业快速发展




2019-02-01 来源:金联创 | 作者:张淼

我国聚烯烃原料现状

 

我国烯烃的发展过度依赖原油, 制约了我国烯烃行业发展。过去我国乙烯生产几乎全部来自石脑油蒸汽裂解装置, 原料结构中以石脑油、轻柴油、加氢尾油等液体为主, 少量采用油田、炼厂轻烃等气体为原料。丙烯主要来自石脑油蒸汽裂解装置及炼厂副产。

 

为缓解国内烯烃原料紧张问题, 国家提出了烯烃原料多元化率达到20%。在国家产业政策的引导下, 丙烷脱氢、煤/甲醇制烯烃技术趁势崛起, 增产丙烯的新技术与原有石油路线的蒸汽裂解、催化裂化和烯烃转化、丙烷脱氢等工艺, 共同构成了烯烃来源多元化的新格局。

 

乙烯:中国乙烯工业发展较快,产能增长迅速,成为仅次于美国的世界第二大乙烯生产国。2014~2018年,中国乙烯产能从2,043.00万吨/年增加到2,502.00万吨/年,年均复合增长率约5.20%。中国共有40余家乙烯生产企业,中国石脑油裂解路线涉及乙烯生产能力1901万吨,占比全国乙烯总产能76%;其他主要来自煤(甲醇)制乙烯以及乙烷脱氢。

 

丙烯:截至2018年底,中国共有超过160家丙烯生产企业,产能约3,230.00万吨/年,2014~2018年产能年均复合增长率7.16%,预计全年产量约2,710.00万吨,同比增长约2.26%。中国已经建成的石脑油裂解项目共28套,丙烯年产能约1097万吨/年,多数石脑油裂解项目下游均有配套聚丙烯装置;配套催化-气分装置企业共计94家,丙烯总产能约841.30万吨/年;已建成的甲醇制烯烃项目共28套,煤制烯烃产能约779.00万吨/吨;已建成的PDH项目共8套,丙烯年产能约461.00万吨/年;已建成的混烷脱氢项目共5套,丙烯年产能约52.50万吨/年。

 

我国聚烯烃行业现状

 

随着 烯烃原料的多元化发展,我国聚烯烃产能和产量将继续增长,自给率不断提高,多元化竞争进一步加剧;但同时由于国内高端聚烯烃产品供应不足,严重依赖于进口,因此,聚烯烃产品高端化发展,实现进口替代,将是我国聚烯烃产业升级的重点方向。主要产品的发展情况如下:

 

聚乙烯:截至2018年底,中国聚乙烯产能达到约1805万吨/年,新增产能约115万吨/年,2014~2018年年均复合增长率为4.91%,产量1583.48万吨,同比增长13.28%。其中HDPE的产量占比约为42.73%LLDPE占比约为39.97%LDPE占比约为17.29%。主要生产企业有中海壳牌、独山子石化、大庆石化和上海赛科。

 

聚丙烯:截至2018年底,中国聚丙烯产能达到2258.00万吨/年,2014~2018年年均复合增长率为18.10%,产量1909.16万吨,同比增长4.05%2018年,中国聚丙烯表观消费量约2352.81万吨,消费领域主要集中在拉丝(30.1%)、共聚注塑(29.7%)、纤维(10.4%)、均聚注塑(9.91%)、BOPP8.35%)、管材(4.8%)、薄壁注塑(3.3%)、CPP1.9%)以及其他。主要生产企业有神华宁煤、中景石化、中天合创、独山子石化、茂名石化、福建联合,占PP总产能的 20.00%,产能较大的装置多分布在西北及沿海地区。其中,薄壁注塑、高抗冲共聚、纤维等行业,是目前的聚丙烯下游消费特色领域,主要的生产企业的如下:1)薄壁注塑-联泓新材料(33.96%)、兰州石化(15.54%)、东方宏业(15.32%);2)纤维-绍兴三圆(7.47%)、独山子石化(7.26%)、镇海炼化(6.69%);3)高抗冲共聚-天津中沙(10.80%)、独山子石化(6.56%)、茂名石化(6.55%)。

 

EVA: 截至2018年底,中国EVA产能达到99.30万吨/年,2014~2018年年均复合增长率为18.71%,产量62.86万吨,同比增长25.34%。主要生产企业有北京有机、扬巴石化、燕山石化、北京华美、联泓新材料、宁波台塑、江苏斯尔邦。2018年,中国聚丙烯表观消费量约155.55万吨,消费领域主要集中在发泡料(35.0%)、太阳能电池膜原料(28.0%)、电线电缆料(17.5%)、涂覆料(8.0%)、热熔胶(7.5%)、农膜(1.0%)以及其他。其中,太阳能电池膜原料和电线电缆料是发展热点,主要生产企业及市场份额是:1)薄线电缆料-联泓新材料(31.30%)、江苏斯尔邦(25.02%)、扬巴石化(22.26%)以及宁波台塑(14.00%);2)太阳能电池膜原料-江苏斯尔邦(5.44%)、联泓新材料(5.92%)、宁波台塑(5.35%)。

 

我国聚烯烃行业展望

 

近年来,中国政府高度重视先进高分子材料行业的健康发展,高端聚烯烃树脂作为先进高分子材料的重要分支,政策方面得到了很多扶持,根据中国石化联合会《化工新材料行业“十三五”发展规划》要求,未来几年,中国先进高分子材料行业将取得进一步发展,特别是自给率将快速发展,根据金联创资讯预测,2018~2022年,中国先进高分子材料行业四大分类的高性能树脂(包括高端聚烯烃)、特种橡胶、高性能纤维和功能性膜材料的年均复合增长率分别为8.83%8.99%26.19%7.19%

 

未来五年,随着中国城镇化、农业现代化发展,以及在轨道交通、汽车轻量化、医疗器械、电子电器等行业应用更加广泛,中国聚烯烃消费量将持续增长。具体品种来看,2018~2022年,各产品均将保持快速发展,其中聚乙烯CAGR 6.0%,聚丙烯CAGR 6.9%EVA CAGR 10.9%

 

供应方面,随着大量装置的投产,未来中国聚烯烃自给率将持续提高,但由于高端及一些具有特种功能的聚烯烃树脂生产技术的匮乏,中国聚烯烃年均缺口在350~400万吨的水平。

 

除了市场缺口外,阻碍中国聚烯烃行业良性发展的重要因素是结构性矛盾突出。具体体现在一方面,中国聚烯烃产品以中低端通用料为主,市场竞争激励;另一方面,高端聚烯烃产品严重依赖于进口,当前自给率不足四成,这就要求中国聚烯烃产业升级应走重高端化、差异化、多元化产品开发的技术创新之路。



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